黑钢.384

  • 1279 主题
  • 1363 帖子
  • 2900 积分
  • 身份:版主
  • E币:1373

通信编年史,中国CDMA坎坷建设路

2018-10-12 09:11:03 显示全部楼层
       CDMA产业实际的商用化是从95,96年才开始展开的,虽然在美国国内CDMA也还面临着D-AMPS,iDen及GSM的竞争,但是由于CDMA产品毕竟在技术上还是略高一筹,因此CDMA的用户发展在初期还是比较快的。

       CDMA 产业格局建立

      

       CDMA产业实质性启动是从IS95标准发布之后,IS95,顾名思义就是在1995年发布的,在这之后,还是CDMA1X标准及EV-DO标准等后续演进的标准。一个产业是否能够健康发展,就看在产业启动初期,是否能够吸引到足够的玩家,包括运营商和设备商。

      

       运营商和用户的发展

      

       从运营商的角度看,最关键的就是网络的规模和用户数的发展,有全球正式用户数据统计的是从1997年开始的,这个时候,全球已经有了500万用户,此后的5年,CDMA的全球用户快速提升,并在2001年超过1亿用户,约占全球2G用户的20%左右。

         
CDMA全球用户数

   

       由于GSM是从93,94年开始在全球攻城略地,而晚了几年的CDMA由于在产业布局上面的落后,并且美国政府部门在通信产业推广上面的支撑不足,使得全球使用CDMA的运营商主要分布在美国,加拿大,亚太的中国(02年之后规模启动),韩国及日本,其他的国家主要还是以GSM为主,因为CDMA的频率是800M,和GSM的900M频率也不冲突,因此也有部分国家在900M频谱不够的时候,再发了800M的频谱给运营商使用。不过一般情况下,新获得CDMA频谱的运营商在当地都不是主流运营商,因此产业发展的能力都是受限的。

      

       设备商入局

      

       在CDMA产业真正发展之前,CDMA的所有系统和终端都是由高通一家在研究与开发,在技术可行性和试商用完成之后,北美的三家主要设备商,朗讯,摩托罗拉和北电就开始投入了CDMA系统设备的商用化生产,当然,是建立在高通授权和提供芯片的基础上。在制度相对完善的大的运营商,一般都不会允许某种设备形成独家供应的情况,因此高通对其他主要设备商的授权,也就成为了必然的选择。当然有了GSM分散产业链在前面带路,CDMA产业要发展,也是必然要走到这个阶段。

      

       北美的三巨头,朗讯,摩托罗拉,北电,得到授权之后,占据北美市场是必然的,但是,给高通的专利费也是必须要交的。三巨头的CDMA套片是否用了不太清楚,如果用了高通的CDMA套片(系统设备中的芯片,非手机芯片套片),不但要交专利费,还需要买高通的芯片,芯片的价格也是要高出一般芯片价格不少,也就是说,要买比一般芯片市场价格高得多的CDMA 套片,这也就提高的基站设备的成本。。

      

       韩国企业的入局

      

       CDMA是1990年被介绍到韩国的,在1990年11月,高通和韩国电子通信研究院签署有关CDMA技术转让协定。1993年,韩国政府宣布全力支持韩国厂商三星,LG,现代等韩国企业投入CDMA技术的商用化开发。同时,韩国政府也基本确定了数字化系统采用CDMA系统,而不是已经初现全球化苗头的GSM系统或者在美国应用更成熟的D-AMPS系统。

      

       因此在CDMA发展的初期,韩国移动网络的设备商主要是韩国本土企业三星和LG,但是两者的销售也基本上就在韩国本土,虽然三星和LG在全球也有广泛的分支机构和销售组织,但是三星和LG并没有在全球销售CDMA设备。

      

       而韩国对CDMA的大力支持并没有换来相应的回报以及韩国企业在通信设备市场的大发展。高通在韩国签约的时候,曾经答应给韩国参加最优惠的条件,但是韩国的企业发现,高通对中国也是这么讲的,对印度也是这么讲的。但是因为高通在和各方签署协议的时候有非常严格的保密协议,因此虽然各方在台下都知道自己可能吃亏了,但是具体的价格受限于保密协议,无法拿到台面上谈判,因为谁拿出了具体的内容,谁就将承担违反保密协议的责任,因此高通这一招一直玩到CDMA产业生命周期基本结束,也没受到任何实质性的损失。

       在此之外,高通在和韩国电子通信研究院在签署相关协议的时候,曾经有过一个协议,就是将高通在韩国收取的专利费的20%作为分成给韩国电子通信研究院,但是实际上并没有执行,因此韩国政府和研究院也曾经在一气之下,将高通告上了法庭,法院裁决高通必须要履行合约,必须要与韩国电信通信研究院分享收益。据报道,仅仅是从1995年到2005年的10年间,高通就从韩国收取了接近30亿美金的专利费收入,其中光CDMA系统专利就达到26亿美金,当然,这里里面包括了系统设备专利费,但是更多的可能是手机上面收的专利费,毕竟韩国企业在手机上还是有一定的规模。

      

       总之,韩国是CDMA在海外最初拓展和共同发展的重要市场之一,也是中国建设CDMA之前的在美国之外的最大的市场。在CDMA生命周期中,三星的通信设备业务虽然没有大规模发展,但是毕竟也算是培养起了一块业务,并且在后续4G LTE大潮中也分到了一杯羹。

      

       爱立信

      

       作为欧洲移动通信设备商的龙头企业,在移动通信领域从模拟系统开始,到2G的GSM系统,都基本是以欧系的标注为主,最开始并没有做CDMA系统设备。但是在3G标准如火如荼的预研过程中,各厂家都在想办法将自己的技术加入到标准中,而最有希望的是UMTS(宽带CDMA)。但是欧系厂商在标准协商过程年中,想尽一切办法在规避CDMA的各项专利,并且还不准备支持CDMA系统的演进。这就在爱立信和高通引起了技术争端。

      

       经过多轮谈判和讨论,两家公司就争端达成一致:爱立信和高通联手支持三种3G标准中的统一CDMA标准;两家公司允许专利交叉授权;爱立信还收购高通的CDMA系统设备的研发业务,从而进入CDMA制造业。

高通被卖掉的CDMA手机

       高通将CDMA系统设备出售给爱立信,同时又将CDMA手机业务出售给京瓷,从而就将高通打造成一个纯粹的技术提供公司和芯片提供供应商。在1999年出售具体业务之前,高通其实面临着一个尴尬的位置,既要给从其他设备商的收取专利费,又要给其他设备商提供CDMA套片(因为CDMA芯片其他供应商并不具备竞争力),与此同时,高通在系统设备侧并没有太多的积累,虽然有一定的客户关系的积累,但相比传统的设备商,并不占有优势。而其他的CDMA设备商在和高通的合作中,既要从高通获得支撑和帮助,又要防着高通,因此高通如果想在专利费和技术演进上面获得更多的利益,将产业做大,出售具体的业务是必然。

高通基站和手机基带芯片是收入的主要来源之一

       爱立信在收购高通CDMA业务之后,在此基础上,借助GSM和UMTS成熟的通用产品和工程技术,对CDMA产品重新做了开发,是的CDMA产品的竞争力有了较大幅度的提升,并在随后的几年中取得了较多新运营商的合同。

      

       诺基亚

      

       在合并之前的诺基亚及诺基亚和西门合并之后的诺西,始终未做CDMA的系统设备,而仅仅是做了CDMA的终端。但是,同样的,诺基亚的手机芯片也是来自于高通,同样需要支付专利费。

      

       对于一般的终端厂商来说,手机芯片是属于手机的核心技术,技术要求非常高,采用业界主流的芯片供应商的芯片,虽然价格贵一点,但是技术风险也小,投资也小。但是对于诺基亚来说,从98年开始已经是手机行业的老大,在CDMA手机的供应上,受制于高通的芯片供应,显然不是一个很好的状态。并且高通对CDMA产业链的控制几乎是完美并且令人窒息的,因此在2003年5月,诺基亚联合德州仪器和意法半导体,宣布投资CDMA手机芯片。

      

       但是诺基亚在CDMA手机上的运营并不是很顺利,于2006年宣布退出CDMA手机领域,应该说,这个是CDMA产业链衰败的一个标志性事件,或者说是CDMA产业链衰退的一个起点。

      

       中国的中兴和华为

      

       中兴和华为对CDMA产品的投入,基本上都是从95,96年开始的,那个时候CDMA系统也是才刚刚推出来,国际上应用也不是很多。但是中兴和华为在CDMA上的投入,都可以称为“预研”,也就是只做产品的研究,并不做商用化的产品开发,并且研究的对象也并不是CDMA的移动系统,而是CDMA WLL系统,也是CDMA空口的无线接入系统。虽然无法得知两家企业具体都一起研究CDMA WLL的原因,个人猜测应该是和CDMA呗列为863计划有一定的关系。

      

       因为CDMA系统技术要求和空口的复杂度相对GSM来说还是要复杂一些,对底层的处理需要用专用的芯片来完成,而在预研技术之后的,华为和中兴的判断都是需要采用商用芯片来支撑产品的开发,如果自行开发芯片,技术难度对当时的华为和中兴来说,挑战太大,几乎是不可能的。在得出这样的结论之后,在两家企业采取了不同的发展措施。华为是直接结束CDMA的预研,也未做商用产品开发,而中兴则是在预研结束之后一段时间,继续保持了小规模投入研究,也未做大规模产品开发的投入。因为毕竟当时华为和中兴的海外市场还没有起色,主要的目标市场还是国内,而97年,国内只有一个CDMA的“长城实验网”,并不是一个广阔的市场。

      

       随着在高通的游说下,美国将中国采用CDMA建设移动网络和中国加入世界贸易组织(简称世贸)谈判绑定,使得CDMA是否能够在中国发展存在一定的可能性了。据米周和尹生所写《中兴通讯》一书中所述,其实从“1998年年底开始,中兴的高层似乎已经获知了准确的政策动向,因为真实从这时起,对CDMA的投入迅速加大”。当然这个也只是一个猜测。

中兴CDMA基站

      

       而外部故事则是,美国政府在入世谈判中,除了金融,汽车,农业有节奏开放之外,对于用CDMA建网则是必须中美谈判的关键条件,给中国政府施加很大压力。1999年4月1日,作为入世谈判的重头戏,中美电信高层会议在广州举行,中方由时任信产部部长吴基传带队,美方由商务部部长带队,双方在第二天就中美CDMA移动通信签署协议。同月,国务院召开会议,决定将CDMA列入国家扶持联通的项目。

      

       从上面的谈判的时间往前倒推,如果是政府高层4月1日出面谈判并签署协议,实际上在98年年底确定接受“CDMA入华”的消息流出,从时间上也是符合的。因为高层一般也只是做选择题,而谈判的大政方针,双方关注的焦点问题及可能的谈判结果,肯定是在之前就已经有了充分沟通,只等双方老大拍板而已。

      

       中兴在98年年底开始加大投入之后,在99年下半年拿到了高通公司的芯片,避免了从底层开发芯片和基带的高难度工作,再加上CDMA系统的架构和GSM差不多,在99年年的时候,中兴的GSM系统也基本开发得差不多了,对于CDMA系统,只是软件协议上和基站具体硬件上面的差异,已经没有关键技术障碍,只是投入多少力量,多长时间做出来,产品的质量怎么样而已,管理得好,可能1年半载,管理得差一些,时间长一些,或者产品的性能或者规格差一些而已。

      

       而华为的CDMA开发过程就显得曲折一些。在99年4月份,中国确定上CDMA网络之后,由于中美世贸到4月11日才基本达成协议,但是由于99年5月5月8日,中国驻南斯拉夫大使馆遭到美军轰炸,中美的关系跌落到冰点,世贸谈判也就暂停,自然CDMA入网计划也就未再推进。后面就进入了外交争端,随着大事化小,小事化了之后,又启动了谈判,直到1999年11月16日,中美终于就世贸谈判达成了一致。

1999年11月15日,中美双方就中国加入世贸组织(WTO)达成协议

   

       因为世贸谈判中CDMA已经作为必要条件达成了协议,在世贸谈判完成之后,各种不确定性就基本消除了,联通也在99年年底宣布了2000年的CDMA网络建设计划。因此,在99年年底,华为抽调了一批骨干力量,在石岩湖封闭开发了几个月,也将CDMA的MSC开发出来了,当时的项目叫“3030”,那个项目封闭开发是真正的封闭开发,住宾馆,一天工作15个小时以上,衣服有人洗,吃饭是围餐,过年只放3天假(那个时候华为过年放半个月假),每人免费提供3张来回机票,供封闭开发的人将家人接到深圳过年。因为毕竟MSC和当时华为已经开发出来的GSM的MSC差异不大,只是协议上面的差异,硬件和架构都和GSM类似,因此才能够通过几个月的封闭开发将产品开发出来,而基站则是以硬件为主,几个月的时间肯定是搞不定的。

      

       99年集中开发的时候之所以没开发基站系统,个人猜测是因为当时无线的主要力量还在集中搞GSM的商用化开发,基站系统的开发实际是从从2000年上半年开始开发的,并且直接开发的CDMA2000,并不是联通直接上的IS95,至于这个影响,在下一节去描述。

      

       就这样,2000年左右的CDMA产业主要设备商玩家,朗讯,北电,摩托罗拉,爱立信,三星,华为,中兴都完成CDMA产业的布局,进入了高通的局中。


       CDMA市场规模与份额

      

       在无线市场规模和份额统计中,一般会分为GSM(2G),UMTS(3G),LTE(4G),但是CDMA是一个特殊,CDMA产业链一般会将IS95及CDMA2000及以后的3G EV-DO等系列演进的都当做一个产业来统计,主要原因是三个:

      

       首先,对于GSM,UMTS和LTE来说,在产业的初期,产业开始的设备是分开的,并不是一体化的设备,而CDMA设备由于是高通主导了整体的解决方案,在标准演进上有绝对的话语权,因此设备的演进要比GUL系列要好很多,一般都是在一套设备内实现系统的功能。

      

       其次,运营商在GSM,UMTS,LTE的网络建设,投资管理及运维上面都是分为3张网络,建设计划也基本上是单列的,虽然后期有了GUL一体化的设备,但是建设和投资计划,甚至项目的交付都分开的。而CDMA一般而言都是一体化的投资,建设运维也基本上是一体化的。

      

       第三,GSM,UMTS及LTE系列产业本身比较大,而CDMA产业的规模相对就比较小,就CDMA产业全部加起来,相对GUL系列产业的单个,规模还是要小不少。如果再将CDMA分2G,3G规模也就更小,并且分开统计对设备商而言并没有额外的增益。


       当然上面三点的原因,前两个是主要的原因。

      

       分区域市场概述

全球分区域市场

       从上图就可以看出。全球的CDMA市场主要就是两个区域,北美和亚太,其中北美市场始终占全球市场50%以上。全球CDMA投资的高峰是2001年,全球CDMA投资的规模超过80亿美金,其中北美的市场规模超过了50亿。

      

       北美市场其实就是美国和加拿大两个国家,其中美国市场占绝对份额,毕竟美国有3亿人口,而加拿大只有3000多万人口。而在2G及3G的发展过程中,CDMA是美国市场的主流,美国市场提供GUL系列标准的主要是AT&T。

      

       而亚太CDMA市场规模占比基本在20%-30%之间,规模的顶峰也是在01年,01年亚太CDMA整体销售25亿美金,而亚太市场投资占比相对高点是03年和09年。亚。太的市场规模最主要的是在中国,印度,韩国和日本。03年市场规模相对高点是因为中国,印度的规模建网及韩国3G网络的建设;而09年投资占比高的原因是因为美国次贷危机导致北美市场的CDMA投资08,09年两年快速下降,但是这个下降存在短时效应,随后的10,年,11年美国投资出现增长,是的美国市场占比又创新高。

2012年后CDMA分区域市场

  

       随着4G LTE的投资规模快速上量及很多CDMA网络的转网,作为2G和3G的CDMA从12年开始,就快速衰退,这其中最主要是受中美市场的影响。美国的LTE大规模投资是从11,12年开始的,运营商规模投资LTE必然会压缩CDMA网络的投资。中国是2013年年底发放了LTE TDD的牌照,但是中国电信在LTE TDD上并没有很多的投资,而是在14年缩减了部分投资,等待着15年的LTE FDD牌照的发放。中国是15年初发放了LTE FDD牌照,这个时候整个CDMA市场规模已经缩减到只有5个亿的规模,在16年更进一步减少50%,全球市场规模只有2.5亿美金,而这大部分是在亚太。

      

       如果把CDMA市场规模和UMTS市场规模相比,就可以看出UMTS市场规模从2000年开始启动,一直到了2006年,才基本和CDMA市场规模持平,UMTS市场启动过程是相对慢的,当然这个是不包括处于投资高峰的GSM系统,而CDMA却是和GSM+UMTS的网络进行竞争的,也由此可以看出CDMA整体市场规模与欧系标准市场规模的差异。

CDMA与UMTS市场规模的比较

主要设备商份额变化

主要设备商CDMA市场份额的变化

       在CDMA产业中,占据市场份额最大的是阿朗,也就是朗讯,当然主要收入也是来自于北美市场,阿朗市场份额差不多有40%,这个份额比爱立信在GSM,UMTS和LTE大多少时候都要高。由于主要靠单一的美国市场,因此在北美市场开始走低时,阿朗的市场份额也自然开始降低。


       而北美三巨头,朗讯,北电和摩托罗拉在整个产业的市场份额都在80%以上,而09年之后之所以出现占比下降,主要是北电和摩托罗拉的市场份额分别统计到爱立信和诺西的份额上去了,爱立信在09年收购了北电的CDMA和LTE资产,而诺西则是在10年收购了摩托罗拉的无线业务。

      

       摩托罗拉是北美三家设备商里收入规模最小的,并且随着产品竞争力的衰落(和GSM类似),CDMA产业收入从2000年的17亿美金降低到10年的仅4.8亿美金,而市场份额则是从2000年的24%降低到了10年仅12%,随后在10年7月宣布被诺西收购,并在10年年底完成了交易。

      

       爱立信在99年收购高通的设备业务之后,在CDMA产业链上并没有取得很高的市场份额,在01年到05年期间,收入规模不断降低,从01年最高峰的9亿美金降低到04年的仅4亿美金,最主要的原因是爱立信在北美的市场逐渐被边缘化,从4亿美金的规模降为0,因此爱立信就在05年宣布退出CDMA产业,其中中国的业务转让给中兴。而09年收购北电的CDMA业务之后,又进入统计,10年爱立信的CDMA收入也还高达11亿美金,同样,主要是在北美的市场。

      

       三星的市场规模也是走向弱势,在01年,三星收入规模接近9亿,占10%左右的市场份额,但是随后收入和市场份额都快速的降低,到10年的时候,收入已经仅3000万美金,市场份额已经不不到1%,基本可以忽略。

2011年之后设备商变化

       从2011年之后,全球的市场份额快速衰退,特别是2013年之后,收入已经减少到10亿美金左右,并在15,16年持续的快速下降。11年之后,全球的无线设备商格局就形成了只有爱立信,阿朗,诺西,华为和中兴的格局,在CDMA也是如此。11年之后由于华为和中兴背靠中国的大市场,因此在13年之前,收入下降的规模还不是特别快。但是由于华为和中兴都没有进入北美这个CDMA最大的区域市场,因此整体份额无论是在10年之前,还是10年之后,市场份额都是比较低的。

      

       苹果的力量

      

       作为CDMA全球最大的市场,北美市场基本占到了全球CDMA市场的50%以上,在2G和3G时代,CDMA的投资是远远超过GSM和UMTS的投资的,因为大运营商里面,主要就是AT&T是使用GSM和UMTS的,而其他的一般是CDMA网络为主。

北美市场GU和CDMA投资对比

       从上面的图上可以看出,在北美,CDMA的市场规模基本都在70%以上,GSM的网络投资只占30%或者更少。而3G 的UMTS网络是从05年才开始逐渐投资,但是规模并不是很大从08年开始,UMTS的网络突然加大,主要是从07年开始,苹果iPhone开始引爆了3G市场。

   

       虽然第一代手机iPhone还不支持3G,但是其他的手机已经开始支持3G,并且销量还很好,比如HTC的安卓手机。而iPhone3G是08年6月发布的,并且还是AT&T独家销售,因此AT&T的3G网络立即就显得容量不够了,用户体验非常不好,因此在随后的09,10年UMTS的3G投资迅速超过了CDMA的网络投资,并且网络的扩容始终赶不上用户流量的增长,因此那个时候AT&T最大的难题是如何快速的扩容网络。

       但是AT&T的烦恼很快解决了,在2010年1月底,苹果宣布结束与AT&T的独家销售协议,并开始在Verizon公司销售Verizon版的iPhone。这也就是为什么CDMA在经过前期的销售下降之后,在10年和11年又大规模投资,这里iPhone的手机转向应该是一种最主要的原因,毕竟那个时候,安卓的手机相比iPhone,基本就是奥拓和奥迪比,差得有点远。从北美的市场投资规模的变化,就可以看出iPhone的号召力和影响力有多大,这个就是苹果的力量

      

       华为和中兴的收入变化

       华为和中兴单独的收入统计是从04年才开始有的,之前两者都是在Others里面,再加上之前美国市场份额占比较大,华为和中兴在全球市场格局并不占优势,因此整体市场份额基本看不见的,合计也就2%的全球市场份额。

      

       华为和中兴的市场份额变化可以以08年为界分为两个阶段,08年中国实现了电信重组,联通将CDMA网络转让给电信,并在08年发了3G牌照,而中国电信在得到CDMA网络之后就开始大规模的网络建设,并伴随着格局的改变,也就是替换弱势的海外厂商,比如北电和摩托罗拉,支撑了华为和中兴从08年开始的收入和份额的大幅度的提升。

      

       在04年之前,虽然中兴之前在宣传中一直在说抓住了联通的CDMA的机会(具体会过程会在下一节讲述),而华为在国内的市场份额是非常少的,但是在04年统计的份额中,华为和中兴的收入,整体还是华为高一些,但是从04到07年,华为CDMA的收入和份额是在不断降低的,主要是因为CDMA产业的大势已经相对比较明显,美国之外的市场规模从36亿美金下降到07年的18亿美金,而在这个金额中,中国联通的投资保持相对稳定,所以中兴的收入在这4年变化不大。

      

       华为的CDMA产品实际上是在国内因为标准选择超前了联通的选择,形成了事实上的误判,这就逼着华为向海外要市场,向非主流解决方案要市场。华为是第一个选择做CDMA450频段的,而CDMA当时的主流频段是800M和1900M,而华为则因为在国内没有市场,因此通过扩展450频段+增加CDMA WLL解决方案,独辟蹊径,实现了CDMA市场的突破和收入的增长。

      

       450M原来一般是归属广电或者军方,实际使用也不多,因此就可以使用这个频段作为无线通信。而WLL是将无线系统嫁接到固网交换机上,类似与小灵通,但是CDMA WLL系统一般是用固定台(做成电话机形状的终端,一般用在家庭或者办公室等固定位置),通过450频段和WLL解决方案,华为CDMA首先在海外打开一片市场,解决CDMA产品线自身的生存问题。同时,在国内,电信由于还没有移动牌照,又正在“村通”建设的高峰期,因此CDMA450+WLL的解决方案正好匹配了这样的需求(450M频段的覆盖效果好),因此全国不少省份的边远地区建设了RASYS(CDMA+WLL的解决方案的名称),应该说是取得了CDMA的第二桶金。

      

       但是07年之前的这个也仅仅是维持,并没有真正规模打开市场,华为和中兴真正的突破是从中国电信得到CDMA网络的08年开始。08年,中国的CDMA市场开始大规模爆发,并且此次规模建设的同时,中国电信还做了格局改变,之前在联通的时候,CDMA的设备供应商主要是阿朗,摩托,北电及中兴,另外三星有部分市场份额,但是相对比较小,经过08年的招标之后,国内的主要的供应商就变成了华为,中兴和阿朗,这也就成就了后来华为和中兴的收入和份额的突飞猛进。

      

       在08年之后,背靠着中国这个大市场,华为的收入大幅增长,再伴随着全球其他区域市场的下降,华为CDMA市场份额猛增到17%,而在不包含美国的其他市场中,华为差不多占了50%的市场份额,当然这个也是在CDMA投资快速缩减之前的最后一桶金。从13年开始,中国市场CDMA市场也开始快速缩减。

      

       中兴在CDMA市场的经历也基本类似,也是在08年开始猛增,在13年开始快速下降,不过中兴的收入规模相对华为来说要低不少。经过07年的招标,中兴在国内市场的份额已经落后于华为。

       从14年开始,由于移动网络的投资开始大规模投资LTE,华为和中兴的CDMA收入也开始快速降低。CDMA收入的降低或者份额提升和GSM的意义还不一样,因为CDMA早就确认不再在标准上演进,大多数的CDMA网络已经明确了转网的计划,争取更多的CDMA份额对未来网络的格局意义要比GSM差很远,而GSM,UMTS和LTE三张网络,同一个设备商会更加容易维护,因此争取更多的GSM网络,对后续的网络格局就会比较有意义。


        中国CDMA坎坷建设路

        联通之前的CDMA网络

        中国的CDMA网络实际是起源于军队的参与,虽然在技术上,邮电部开始倾向于CDMA,但是由于CDMA成熟度开始差一点,商用的进度慢于GSM,并且1994年,由电子部、电力部和铁道部联合发起的联通公司建立,并且立即启动GSM的网络建设。由于当年国内电信行业政企还未分开, 因此当时的中国电信是邮电部的亲儿子,而联通的诞生还是国务院力挺才成立的。在联通决定上GSM之后,电信也就很快决定了上GSM,并且速度要比联通快很多,因为电信有钱,而联通没钱。


        早在1995年,邮电部已经定下计划和高通成立合资公司,允许高通持股51%,并获得毛利5%的专利费。但是,对中国市场及政府运作还太了解的高通,越过邮电部,并私下和辽宁省单独谈判签约,这种挑战邮电部权威的私下小动作让邮电部大怒,中断了一切和高通的谈判和联系,CDMA首次入华受阻,这是第一次叫停


        1996年左右,军队开始介入CDMA,总参谋部和邮电部联合成立“长城公司”,决定在全国范围内采用CDMA技术,建立800MHz的移动通信网络,北京、上海、西安、广州是首批开通的CDMA网络,也叫长城网,总参和各大军区是各地CDMA网络的主要股东和运营者,同时,正在积极规划把CDMA网络扩大到几个省。但是,到1998年,形势有了巨大的变化,中央军委下达了《军队必须停止一切经商活动》的命令,因此所有的网络扩展的活动就开始停止,但是CDMA网络并没有立即转到联通手中。


        当年在上海,就有ABCDG网络之说,A,B是指模拟的A网,B网;C网是长城的CDMA网络,而D网是指GSM 1800,而在那个时候,协议是叫DCS1800网络,G网则是GSM网络。在当时也算是五网并存纷繁复杂的状态,当然后面就是A,B网络关闭,所谓的D网就和GSM一起建设和管理。


        1999年4月,朱镕基访美攻关入世,作为筹码,中国答应引入CDMA。这个时候只是一个大概的方向,并没有在中国如何引入CDMA的问题上有明确计划。在99年年初,中国电信已经确定要将移动分割出去成立中国移动,失去移动业务的中国电信希望通过CDMA重新介入移动。但高层对此出手制止,因为如果电信获得CDMA再进入移动领域,联通就无法生存,这与高层“限制电信、扶持联通”的思路不符。因此,国务院要求军方将长城CDMA交给联通,同时要求中国电信必须撤出CDMA、撤出移动业务。


        这个时候的CDMA对于联通,本身是不重要的,因为他已经有了GSM网络,但是比联通是否得到CDMA更重要的要让中国电信没有CDMA。在这种策略指导下,并获得高层支持后,1999年6月,联通副总王建宙宣布将建设中国统一的CDMA网。电信按照国务院要求撤出长城后,军方独掌长城,军方将长城网改组为“世纪移动”,“世纪通133”大规模放号,希望以既成事实获得第三张移动牌照。但2000年6月,国务院对此发文,要求军方不得拖延,必须立即撤出CDMA项目。

        至此,CDMA归属联通已经是铁板钉钉的事实,这是第一次转手


        IS95与1X的选择


        而拿到CDMA网络的联通也有自己的尴尬,首先自己有一张等待大量投资的GSM网络,再加上一个只有几个城市覆盖的CDMA网络待建,这都需要大笔的投资,而钱恰恰是联通最缺的。


        1999年初,联通GSM用户才几百万,那时拿到CDMA的话,联通就可以全力建设窄带CDMA (IS95)对抗中国移动,1999年的IS95正当时。但是99年才是确定了引进CDMA,但是专利,规模,建设计划等,都没落定。再加上99年轰炸南联盟使馆,中美世贸谈判未完成,如果立即建设,必然减少中方手里的筹码,因此在99年11月之前,CDMA就一直处于搁置和谈判的状态,这是第二次叫停。在这种情况下,联通只能全力建设GSM, 2000年联通GSM超过了1000万,那么再停止GSM的建设而全力建CDMA的可能性就不存在了。


        随着99年入世谈判结束,CDMA的计划就步入快车道,因此联通就在99年底宣布了CDMA的建设计划,计划在2000年的夏天推出CDMA的移动业务,争取在2000年年底在全国250个城市增加1000万用户,并启动了与高通的谈判工作。

        2000年1月28日,中国联通和高通签署了有关CDMA在中国的框架协议,就有关CDMA知识产权及中国厂商使用CDMA所要付的提成费等达成了共识。联通本身是一个运营商,他只希望用最低的价钱取得最好的设备,因此对中国其他设备厂商是否获得更好的条款,联通并不是很关心,因此在该协议中,对中国的设备商和手机厂商没有任何保护,最多也就是联通的一个协议,并不能代表国内的广泛的利益,因此也未得到国家相关部委的支持。在协议签字仪式上,仅有联通的人,信产部只来了一个副司长,也没有计委参与。


        高通在签了这份协议后,公司并不了解这份协议其实并没有得到最高层面的支持,然后还违反保密协议,把协议签署的消息透露给资本市场,因此高通股票大涨50%。协议签署一个月后,朱镕基总理直接下令CDMA活动暂停,当时正值联通清理完中中外的资金之后筹备海外上市,联通也不希望CDMA影响上市,因此在上市文件中也宣称“联通不会采用CDMA技术”。高通的股票应声大跌50%,这个是第三次叫停


        随着前面CDMA入华的几次上上下下,走走停停的运作,时间已经到了2000年下半年,这个时候3G的热潮正处于最高峰,欧洲的3G牌照正处于拍卖狂潮的巅峰,而CDMA和UMTS标准的竞争也处于白热化的状态,那个时候虽然CDMA在用户上面处于劣势,但是在向3G标准演进上反而是处于优势。


        2000年的时候,CDMA 1X的标准已经基本明确,2000年6月,王建宙宣布联通会在2001年开始CDMA1X试验,暗示并无IS95的计划。但是联通的计划并不是由联通自己做主,并且当时中兴,大唐,东方通信为代表的国内设备商还不支持CDMA2000,只能支持IS95,因此在国家计委和信产部指导下,在2000年年底,联通最终决定第一期建设选择IS95标准,确定了最终的选择。


        “猜对”联通上IS95的,主要是国内以中兴为代表的国内设备企业,并且中兴也是猜对的最大受益者,加上小灵通之势,开始了“弯道超车”之旅,开始在国内一众设备商中脱颖而出,也取得了国内市场的快速增长。“猜错”主要是华为,国内的CDMA招标,几乎颗粒无收,因此义无反顾的将几乎所有的力量投入到了海外的CDMA市场,并且随后也改变了技术驱动的决策,提出“工程商人”,以“客户为中心”等理念。


        CDMA网络的建设


        CDMA一期工程的系统设备招标终于在2001年3月开始发标,国内十二家通信产业厂商入围角逐此次中国联通CDMA 项目。 招标是在国家计委、信息产业部的指导下进行的,参与招标的12个厂家都经过了主管部门批准的。参加本次招标都是本土,外资的合资企业或者合作企业,法律意义上是没有外资企业参加的,包括北电、朗讯、摩托罗拉、爱立信的合资企业,及国内的上海贝尔公司,中兴、大唐、金鹏、华为、巨龙、首信、东方通信。


        中国联通是在今年初宣布其雄心勃勃的CDMA计划的。今年1月1日,原电信长城所属的全国四个主要城市的CDMA正式划转中国联通,为联通CDMA发展铺平道路。根据中国联通的规划,联通将建成容量达5000万户的CDMA网络。


        最终10家中标厂商中标,系统主设备采购合同总金额121亿元人民币,12家企业,巨龙和首信未中标。当然国内的厂商除了华为,中兴是明确自主研发的之外,金鹏,东信是OEM摩托罗拉的设备,上海贝尔是OEM韩国三星的设备,大唐是自主研发的还是OEM的未知,不过大唐的份额也不大,并且最终统计时,也是看主要的设备商,也就是,朗讯,北电,摩托罗拉,爱立信,中兴和华为,至于东信,大唐,金鹏等基本没统计,上海贝尔的份额也是非常少的。


        中兴通讯以全套自己品牌的设备参加投标,并成功地获得了10个省(市)规模总计110万户的份额。摩托罗拉一直就是联通最大的无线设备供应商,摩托罗拉通过杭州的合资公司,金鹏和东信共获11个省市4亿美金,份额和同样获得4亿美金的朗讯几乎持平,北电获得2.75亿美元,爱立信获得2亿美金,是西方几大设备商中最少的。


        在首期的IS95招标中,华为基本没什么份额,只是在后续的1X的招标中,华为才获得少数地市的份额,基本是非经济发达城市。


        CDMA三期的招标结果如下表所示:

      后续的CDMA网络建设,也基本上是在各自地盘上扩容建设,因此在经济发达城市的扩容的规模相对就多一些,这里就不再详述。

         

        CDMA450新产业


        上面提到过,华为和中兴是进入CDMA450产业的先锋,主流的设备商,比如摩托罗拉,朗讯,北电等,因为有成熟的美国市场及亚太的日韩,中国市场支撑着他们的规模,因此,其他主流设备商并没有动力真的去开拓CDMA450的产业。而华为和中兴,特别是华为,在没有国内市场,海外格局也被主流设备商占据,因此只能开拓新的细分市场。



CDMA450固定台


        在国内,由于中国电信在08年之前没有移动牌照,只有一个处于擦边球模式的小灵通,因此在业务增长上面存在一定的压力,而450M用在“村通”建设上又是多快好省,一个450M的基站覆盖的面积要比常规的900M要大好多倍,村通中又正是以普通语音覆盖为主,因此CDMA450+WLL(将移动系统嫁接到固网交换机上)的解决方案既解决了牌照问题,又解决了成本的问题,因此CDMA450就在国内如火如荼的建设起来,主要的建设是集中在南方的21省的山区,比如云南,广西,四川,湖南,湖北等,而东部地区基本没建设。


        当时是将终端做成固定电话的式样,虽然有电池,但是主要还是以接电源使用为主,一般终端的位置不移动,使用的号码也是固网的号码。这样的解决方案很快就发展了几百万用户,的确也解决了部分农村地区的村通问题,取得良好的经济效应和社会效应。后来由于成规模了,也影响了其他运营商的利益,也影响了当时大唐主推的“SCDMA”的大灵通的解决方案的销售,因此信产部也限制了CDMA450的发展,已经放号的区域继续使用,不在其他的地方再拓展,但是西藏地区除外,可以使用CDMA450的移动系统,因为450频段的确覆盖好,在西藏这样地广人稀的区域,用450M可以节约网络覆盖的成本。因为当时销售给电信的时候,是含终端的价格,因此整个产业的规模还是不小的。随着电信获得了CDMA网络和移动牌照,这个系统的用户就很自然的减少,已经有不少省份关闭了系统。


        第三次电信重组


        国内电信运营市场从98年邮电分家开始,开始了政企分开。联通是94年成立,但是在98年之前,由于邮电部和中国电信是属于一家,而联通则属于野孩子,因此在发展过程中无论是资金还是政策支持都是不到位的,因此发展非常缓慢。


        98年的邮电分家,邮电部被拆成了中国电信和中国邮政,成立了信息产业部,负责了,专门负责电信行业的发展规划和管理,实现了政企分离。同时邮电部副部长成了中国联通的掌门人,算是混成了主流。不过这个时候电信还是太强大,无论是业务,资金还是人才。


        由于电信还是一家独大,无论是在固定电话,移动电话还是寻呼领域,联通根本没法形成竞争,联通收入只占当时电信市场1%多一点,因此就有了99年的第一次电信重组。第一次电信重组主要是把中国电信按业务进行分拆,移动业务直接成立中国移动,电信保留固网和互联网业务,寻呼划给联通,卫星通信独立成为一块业务。在这样的情况下,在固网,移动和卫星通信领域,还是单个企业占绝大部分,无法形成有效竞争,因此仅仅过了两年,就有了第二次电信重组。


        第二次电信重组主要是2002年将电信按南北划分,南方21省市保留在电信,北方和网通合并,成立新网通,业务范围和电信基本一致。此次重组形成了5+1格局,5是指几个大的中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通,1是指中国卫星通信集团公司。但是此次拆分方案实际也是不成功的,因为方案制定时,未考虑技术和业务发展的趋势,未能够看到移动对固网发展的快速替代,导致从02年开始,中国移动快速发展,并且一家独大,而电信和网通则坚守在固网和互联网领域,没有移动牌照,只能打一个擦边球,发展小灵通作为业务增长点。


        在第二次电信重组中,联通基本不涉及,因此联通从01年开始,就手握GSM和CDMA网络两张网络,并且自身没有清晰的战略定位,造成联通自己的C网和G网本身就是同质化竞争,并且在联通资金实力不够的情况下,还需要建设和维护两张网络,因此联通的发展只能说是差强人意,在网络质量不占优势,并且品牌定位不清晰的情况下,只能靠低价来吸引用户。


        从02年开始,经过5年高成本高投入,CDMA网络到2007年4月才开始盈利,之前一直亏损运营。而5年里面,CDMA网络基站也只建了不到9万个,全国CDMA用户也只有4300万,而同期,联通自己的GSM网络已经有20万基站,而移动有39万基站,也就是说,重组之时,移动一张网络的基站数量比联通的两张网络数量还多。


        而随着手机普及对固定电话的替代,移动业务收入大幅度增长,而固定电话的业务和长途电话的业务则快速萎缩,在业务收入中的占比不断降低。因为移动业务的收入快速增加,因此中国移动占几大运营商的比重也越来越高,并且有越来越集中的趋势。如下表,移动07年的收入增长率接近20%,而电信和联通的收入增长率只有个位数,中国移动的收入几乎占了三家运营商收入的一半。

        而从2007年重组之后的趋势就更加明显,移动业务收入占整个电信收入超过50%,仅仅过了3年,移动通信业务收入已经占到所有电信业务收入的70%,并且移动通信的利润率还比电信和联通高很多。

        移动一家独大的趋势越来明显的同时,为了支持国产3G标准的,将TDS网络的建设任务给了中国移动,并且只发一张TD网络的牌照,为了弥补电信和网通没有移动业务牌照的不足,在3G牌照发放之前进行了第三次电信重组,形成了到现在为止的运营商的新格局。

        将铁通合并到中国移动,并且给移动发放固网运营牌照,虽然是含了固定电话的,但主要是给中国移动发放互联网业务的牌照。


        联通出售CDMA网络,并和北方网通合并,形成新联通,并发放UMTS的3G牌照,这样就避免了联通原来的双网互搏的窘境,也通过出售CDMA网络获得1100亿的资金,用于3G网络的建设。UMTS网络是全球范围支持最广,也是最成熟的3G标准,将这个制式的3G牌照发给联通,主要也是为了支持联通的发展。


        对于电信,则通过将联通的CDMA网络转售给电信,虽然电信认为1100亿的价格偏高,并且还是已经看出颓势的CDMA网络,但是至少是通过这个网络获得了移动牌照,获得了和移动,联通同台竞争的机会,也获得了4000多万的用户,避免了坚守固网导致的收入增长缓慢,这是第二次转手

        总之,经过第三次电信重组,确定了国内三足鼎立的全业务竞争的格局,当然在竞争中,中国移动由于用户多,网络质量好,处于领先的地位。


        转手电信的3GCDMA网络建设


        电信接手CDMA网络之后有了移动牌照,肯定是要放开手脚大干一场,虽然到了08年,CDMA已经颓势尽显,但是中国的3G牌照刚刚发放,4G那个时候还遥遥无期,因此电信也只能在现在的CDMA网络进行扩容,开通3G业务的EV-DO业务。


        在电信接手联通的CDMA网络时,现网的设备,中兴占32%、摩托罗拉23%、阿尔卡特朗讯22%、北电17%,而华为的份额仅为2%。


        但是08年的时候,设备商的状态又是什么样的?北电已经接近破产, 09年破产清算,这样的公司指望他能够开发有竞争力的产品,肯定是不可能的,并且还因为北电已经基本是朝不保夕,因此是否能够持续提供现网的设备和北电都存在一定的风险。


        摩托罗拉业务也是处于摇摇欲坠的状态,手机业务处于严重亏损状态,系统设备中,用于企业对讲的系统销售还可以,但是用于运营商的无线设备已经完全丧失了继续开发的能力,UMTS的系统设备是没有的,主要靠OEM,CDMA系统也没有更新换代的产品,主要的销售还是老一代的GSM基站设备。摩托是在10年被诺西收购。


        而阿尔卡特朗讯的CDMA设备主要是来自于朗讯,但是阿朗在合并之后,并没有给阿朗带来额外的价值,整个公司是一直处于成本缩减,努力扭亏的状态。当然他们的产品开发能力是要比北电和摩托罗拉要好不少。


        另外,到08年三星在现网是否还存量设备还不太清楚,因为01年的时候,三星用过上海贝尔的合资曾经获得部分份额,但是随着阿尔卡特和朗讯的合并,上海贝尔自然就成为了阿朗在内地的主要子公司和承载,CDMA设备自然就使用自己产品。


        因此在电信08年接手的时候,现网的供应商,除了中兴算是比较正常,有保障的供应商之外,阿朗处于中间的状态,而北电和摩托罗拉则是属于已经看出来不行的供应商。为了保障网络的长期运营,电信肯定会对现网的格局做一些改变,也就是不是常规的在现网地盘的扩容和开通,而是通过招标对现网的设备进行替换,一个是将弱势设备商的设备更换掉,第二是通过格局改变的招标,能够大幅度降低设备购买的成本,降低自身的成本。


        于是,轰轰烈烈的CDMA 3G招标就从08年7月开始了,虽然CDMA网络转售协议约定的网络交割的时间点是08年10月份。08年7月22日至8月9日,电信陆续发布了2008年第一期CDMA网建设的招标公告,包括业务网工程、核心网工程和无线网工程,计划涉及金额171亿。在正式交割之前就启动招标,说明了电信现在的积极态度和对移动业务需求的迫切性。另外一个原因就是确定出售之后,在6月至9月的这几个月中,联通就完全CDMA业务的宣传和推广,而把主要精力集中在GSM的发展上面,这也使得电信有了更多的急迫感。


        中国电信在招标之前也对未来的供应商提出了三点要求,一是要求厂商有快速市场反应能力;二是较强的研发能力;三是及时的网络交付能力。而这几个条件,特别是较强的研发能力在北电和摩托罗拉来说,就相对弱很多。而在研发能力和市场反映上面,华为则明显占有优势。


        在这样的前提条件下,所有参与招标的供应商都会努力争取自己的空间,尤其是原来份额非常低的华为,而研发和市场快速反映上面的优势也会为华为带来明显的加分。

         

        招标的地板价


        按照电信计划,C网的首期扩建投资为279亿元,涉及到81个重点城市CDMA扩容。首次无线招标价值为171亿元,但是如果拿下首期扩容获得地盘之后,以电信后续的扩容计划,未来扩容,升级及网络维护的费用,可能是第一期的10倍以上,还不包括地盘占下来之后建立的对未来4G的格局优势。


        电信招标基本上都是全国总容量的的报价,也就是说在171亿之下,看各供应商总包价格,虽然真正的中标也是分城市,分标段的,价格也是分不同城市统计的,但是所有参与招标的供应商也都报了全国的总包价。


        上海贝尔阿尔卡特朗讯、北电和中兴通讯的报价在140亿~70亿元之间,而华为则为了扭转之前在份额上面的巨大的差距,同时为了配合电信收编弱势设备商,报出了不到6.9亿元的超低价。

华为6.9亿的报价一出来,立即引起了当时的舆论风暴,“自杀性报价”,“地板价”,“地板价”、“地窖价”、“自杀价”、“零报价”等为标题的新闻充斥着整个网络。在报价出来之后,还带来两个效果,首先,因为华为的价格特别低,导致其他参与招标的其他形成了统一阵线,都在舆论上引导华为是“自杀式报价”,会亏损多少亿,这个亏损的要卖多少钱设备才能赚回来等等。

        另外一个效果就是,其他的设备商也效仿华为,在不在自己地盘的城市报出地板价。首先是摩托罗拉对多达15个地区报价给出了“零报价”,刷新了华为的“地狱价”;以广州例,中兴报价3.9亿元,华为报价98万元,阿朗2亿元,摩托罗拉报价则是零元。摩托罗拉的零报价城市包括广州,青岛、武汉、汕头、成都、上海、苏州、无锡,南通、扬州、泰州、宁波、温州、厦门、泉州等城市。摩托罗拉原本在这些城市基本没份额。


        深圳的招标则就更有意思,深圳设备原来是摩托罗拉提供的,而深圳是华为和中兴的总部所在地,面对眼前的格局改善机会,两家都不会放过。摩托罗拉因为是现网供应商,报价9700 万;华为虽无份额,报出88.5万元的低价,而中兴报价则为“-152万”,也就是不但不收费,还赠送价值152万元的设备。


        虽然设备商的报价很激进,但是电信也是有自己的规划,主要目的是为了将弱势供应商特别是北电能够替换出去,肯定不会将自己的网络全部交由一个设备商,也不会将网络上的所有设备全部拆了再重新建。因此最终结果肯定是大部分的原有供应商还是保留的。电信通过各厂家的竞争性价格,最终也达到了鼓励在CDMA领域实力强大的厂商获得更多的地盘,从而形成对CDMA网络的长期发展利好。


        最终招标结果


        9月下旬,电信CDMA无线设备部分的招标结果已基本确定。华为获得了7.4万载频,接近30%的份额,占据81个招标城市中的20个。阿尔卡特朗讯获得4.8万载频,中标13个城市。摩托罗拉获得4.5万载频,中标15个城市。中兴获得3.5载频,21个城市。北电也获得4.2万载频,中标13个城市,相比之前的存量份额有所下降。


        从最终结果来看,华为在C网份额不到3%的网络上,通过低价取得了较大的份额,当然虽然看到载波数相对多,但是因为华为是包含了替换老设备的容量,因此实际上执行完成之后的现网设备存量是低于30%,整体可能在20%左右。华为不仅获得相对较高的份额,而且进入了北京(替换摩托罗拉)、广州(替换阿尔卡特朗讯)、天津、上海、苏州、南通、宁波、厦门、中山、珠海等用户及流量较高地区,这样的区域后续扩容的市场空间相对也大一些。08年的CDMA招标是华为在国内3G的“三大战役(电信,移动和联通)”之一,最终实现了在招标初期确定的“王者归来”的目标,成为事实的最大赢家


        而摩托罗列则成功的保住了深圳、东莞、惠州等珠三角区域,以及南京、无锡、常州等长三角区域。而此前一直预期获得30%以上份额的中兴,在原有的榆林、昆明、西宁、成都、海口等21个城市中新增份额,维持了其在原联通CDMA网络中西北和西南地区的固有优势。


        在08,09年新增扩容及市场格局完成之后,整个市场基本就延续了份额,后面只是北电在破产清算之后又略有格局的调整。由于CDMA本身标准不再做演进,因此在产品上面也没有更多的推陈出新,大家基本保持着原来产品的架构,集成度基本不变,因此搬迁和替换的动作相对要少很多。


       CDMA玩家的进进出出

       CDMA产业的主要市场是在北美,而美国的市场在前面已经说过,基本就是朗讯,摩托罗拉和北电的天下。而美国之外大的市场主要是在韩国,日本,中国和印度,其他国家CDMA运营商基本都是属于在当地比较弱小的运营商,因此市场空间并不是很大,再加上高通对产业链的把持,因此产业链上本身就不多的公司也有进进出出。

     高通退出手机和设备制造

     在产业还未成熟的时候,高通首先要通过自己的系统设备及手机的制造,证明技术是可行的,因此在最初,高通本身也是有CDMA的系统设备和手机制造业务的。随着CDMA市场的发展,高通在收取其他厂商专利费的情况下,还在系统设备及手机上和公司竞争,必然会增加专利费收取的难度。为了做大产业链,更多的收取专利费,高通在战略上就放弃了具体的制造业务,只提供技术和标准,提供CDMA基带的相关芯片,不提供产品,而是将技术和专利授权给更多的厂商。


高通与爱立信1999年就CDMA达成协议

       随着爱立信和高通专利纠纷的结束,双方就专利收费达成了一致,于此同时,爱立信还收购了高通的网络设备的基站部门,这个也就是为什么爱立信在01年的时候市场规模和份额还相对比较高的原因。在出售基站部门的同时,高通还出售了手机制造部门,手机部门卖给了日本的京瓷公司(KYOCERA Corporation/京瓷株式会社),算是彻底退出了有竞争性的业务而专心收取专利费。


       虽然出售了基站部门和手机部门,但高通保留了CDMA基带芯片,几乎所有的系统设备制造商都是采用了高通的基带套片,因为基带套片的技术门槛相对较高,投入也相对比较大,如果没有足够量的支撑,各设备商自行投资研发基带芯片实际上是划不来的。在保留芯片的同时,为了更好的支持系统设备和手机厂商使用,高通还保留了手机和基站设计的技术团队。

       因此,到2000年的时候,高通已经不再介入具体基站系统和手机的制造业务,只专心提供芯片和收取专利费。


       爱立信两进两出CDMA

       爱立信与高通1999年就专利纠纷达成和解,并收购高通的CDMA设备制造业务,从而正式进入了CDMA产业,算是一进。由于爱立信在美国的市场的规模并不是很大,主要呗北美的几个厂商占据,而韩国市场又被三星和北电占据,中国市场主流也是朗讯,北电和摩托,爱立信基本没获得多少份额,因此爱立信的CDMA业务就逐步开始萎缩。


       在市场份额不高的情况,CDMA部门是很难存活的,毕竟要有那么多的研发和销售人员要养活,并且在标准化很高的电信行业,规模走向萎缩是,就无法支撑庞大的研发体系,再加上高通把持了整个产业链,爱立信并没有太多的话语权。爱立信在CDMA地位和在欧系标准的地位相差得太远,到05年,爱立信已经基本没有是太多的CDMA销售,因此在05年爱立信宣布退出CDMA的市场。其他市场的设备不知道如何出售,只知道在中国的市场的份额是转让给中兴,当然,主要是现网设备的维护和客户关系,而转让的价格并没有披露,估计价格应该太算很高。


       到2009年,北电已经在准备做最后的破产清算,北电的业务就一块块的被分割出售,7月,爱立信公司宣布以11.3亿美元击败了竞争对手诺西(诺基亚西门),成功竞购了破产保护的加拿大电信设备制造商北电网络公司的无线CDMA和LTE(长期演进)资产。随后美国和加拿大政府批准了该项交易。


       爱立信之所以收购北电的CDMA业务,主要并不是看中北电的CDMA系统的技术能力,而是看中北电在美国强大的市场占有率。通过此次收购爱立信算是第二次进入CDMA产业,但是主要限于美国市场。在此次收购中,爱立信接收了约2500北电员工,其中400名员工主要是负责LTE研发。


       在随后的GSM业务收购中,爱立信同样以不高的价格收购了北电的GSM业务(北电UMTS业务在很早之前出售给阿尔卡特),爱立信随后还收购了北电在中国的合资公司,广东北电,接收了约1100名员工,其中500名是研发员工。


       但是大家都预期爱立信也将进入中国的CDMA市场的时候,爱立信中国区总裁却标示,在国内市场只有中国电信一家CDMA运营商,并且很快将减少CDMA设备上的设备投资,而在中国电信刚刚接手网络,肯定会有很多特殊的需求,将需要投入大量的研发投入,因此基于商业的考虑,爱立信放弃了中国CDMA市场。

爱立信放弃中国CDMA市场应该不是一个好的选择

       而中国电信在第一期招标是还给了北电约16%的份额,但是随着北电破产,爱立信收购及爱立信宣布放弃中国CDMA市场,北电在国内CDMA市场设备被全部替换,几家主流的CDMA厂商都参与其中。在此之后,在中国的CDMA网络设备市场上,已经形成了以华为、中兴和阿尔卡特朗讯三家为主导的“2+1”市场格局。

       当然,爱立信在美国CDMA市场还是保持着相对多的研发和市场投入,比如CDMA运营商Verizon就选择了爱立信作为其LTE无线网的供应商,当然这也是爱立信收购北电这个业务的主要收益。


       诺基亚两进一出CDMA

       诺基亚的两进一出主要是针对手机,诺基亚从头到尾并没有退出CDMA网络设备的业务。在CDMA产业起步之后,作为手机行业的霸主,诺基亚自然也不可忽视CDMA的手机市场,但是诺基亚在CDMA手机并不是太成功,主要是原因是诺基亚和高通之间的专利纠纷及不愿意采购高通的手机芯片。

在最高峰,诺基亚GSM手机市场份额曾经高达38%,05年手机销量高大2.3亿部,而CDMA手机的市场份额只有GSM的1/3,手机的竞争力是主要原因,而竞争力的相对较差一个主要原因就是诺基亚坚决拒绝购买高通的CDMA芯片,而是采购其他获得高通授权公司的CDMA芯片,但这就导致诺基亚的CDMA手机在新功能支持上面就落后于摩托罗拉等手机厂家。

诺基亚CDMA手机

       诺基亚CDMA手机每年销量只有不到2000万部,但是由于合作开发芯片的投入过大,平摊到每部手机上的研发成本太高,也就造成CDMA手机实际上是亏损的。诺基亚在05年还曾经计划和日本三洋合作生产CDMA手机,但计划制定之后实际并没有执行,随后在06年宣布退出CDMA手机市场。


       随着诺基亚在智能手机布局上的不足,诺基亚手机逐渐开始走向下坡路,在08年之后,中国电信强势进入CDMA市场,诺基亚又在中国市场重启CDMA手机,其中08年上市了3款手机,09年上市了6款手机,主要的研发也都是由中国团队负责,也仅针对中国市场,估计也是为了尽量挽回一点手机市场的颓势。


       但随着诺基亚手机整体的衰退,CDMA手机也不能幸免,到了智能手机时代,CDMA的基带也不是最关键的因素,反而是用户的操作体验成为了关键因素。因此诺基亚在第二次进入CDMA手机产业之后,并没有退出,而是随着诺基亚手机整体的下滑而逐渐消失。


       CDMA产业从技术萌芽,到94,95年商用系统的推出,再到新世纪作为交换筹码进中国市场,从开始6家系统设备商,不断有产业巨头退出场,再到08,09年之后市场的衰退,产业周期要比GSM短很多,这其中最根本的原因就是高通在CDMA产业链上攫取了过多的利益,在高峰期,不谈芯片收入,每年光专利费的收入都要有好几十亿美金,而作为对比,GSM专利费就要低很多,主要是厂商之间的授权和利益交换,而手机上基本没有收专利费,因此GSM无论是系统还是手机,都要比CDMA便宜不少。再加上CDMA自身不再演进(主要产业链上跟进的公司太少),CDMA的转网和额衰退就不可避免。


       文章转载自公众号 通信实习生

最新评论

楼层直达:
我要评论
0
1
广告
关闭 热点推荐上一条 /1 下一条
快速回复 返回列表